股市复盘

11月7日三大指数均下跌，截止收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。两市2857只个股上涨，2115只个股下跌，成交额9928.54亿，较上个交易日缩量711.69亿。

板块方面，通信设备、光学光电子、消费电子等板块涨幅居前，保险、航空机场、旅游酒店等板块跌幅居前。周二造纸印刷、通信设备等板块主力净流入靠前，其中造纸印刷净流入7.38亿元。

11月7日，两市震荡调整，三大指数均小幅收跌。北向资金当日净卖出45.88亿元，终结此前连续3日净买入；其中，沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。北向资金当日成交金额1142.35亿元，占A股总成交额的11.50%。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，韦尔股份、比亚迪、恒瑞医药分别获净买入2.85亿元、2.22亿元、1.42亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为11.17亿元。

走势分析

短剧概念：中文在线、天威视讯、浙文影业、海看股份、幸福蓝海等纷纷走强。

消息面上，近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。与此同时短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。中信建投认为，短剧行业今年迎来爆发式增长，预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长。

算力：鸿博股份、高新发展、恒润股份、美利云等表现活跃。

近日有消息称，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。有机构表示，行业供求矛盾升级，算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。

机构观点：

在最新发布的月度观点中，半夏投资负责人李蓓表示旗下产品10月进一步减少了个股持仓，增加了看涨期权的持仓。 该份月报透露，在当前的持仓结构和隐含波动率水平下，半夏宏观对冲基金的净值将会呈现较高的不对称性，如果市场大跌，后续净值的损失会显著小于指数；如果市场大涨，也能够跑平市场。“在净值修复回到月末最高点的0.86以上后，我们会在风控框架内增加风险预算，加大敞口，提高组合弹性。” 李蓓指出，后续增量资金将不会再是量化基金一家独大。无论国家队托底，还是保险入市，或是外资回流，传统的价值投资型主观多头补仓，显然都不会去买平均40-50倍PE的小盘股，只会买大盘蓝筹。 在她看来，未来2-3年将经历的这一轮牛市会分为四个阶段。其中，第2个阶段从现在开始，最先会引发一部分对冲基金买入中国资产，后续会有一些多头基金，也会逐渐增加中国相关股票的配置，北向资金大拐点出现。

富荣基金：基本面维度，10月制造业PMI指数回落至49.5%，主要受到季节性因素和部分需求提前释放的影响。整体来看，经济整体在震荡筑底过程中，宏观经济下有政策支撑，但向上需要地产以及投资端信心的修复，需要一定时间。短期来看，压制A股的美联储加息问题有所改善，美国10月非农数据大幅降温，同时11月宣布暂停加息，当前已处于本轮加息的末期。分子端企业利润底部区间有支撑，2023年Q3全部A股和非金融净利润单季度同比增速回升至+1.9%和+4.5%，二季度分别为-7.7%和-11.5%。分母端海外流动性有边际变化。因此，我们认为反弹有望延续，结构上重点关注成长板块的投资机会。行业重点关注： 1、成长赛道如半导体、通信、医药等板块；2、关注补库存周期下的煤炭、钢铁、建材；3、高股息、国企资产重估如建筑、电力、电信等。

当地时间周二，投资者继续消化全球主要央行已基本结束本轮加息周期的预期，长期美债收益率回落，提振投资者风险偏好，美股科技股大面积上涨，推动美国三大股指集体上涨。截至收盘，道指涨0.17%，标普500指数涨0.28%，纳指涨0.90%。其中，标普500指数和纳指分别走出七连涨和八连涨行情，均创2021年11月、即两年来的最长连涨纪录。

包括美联储副主席、理事和多位地方联储行长在内的美联储高级官员在周二密集发表讲话，谈论美国通胀形势与货币政策前景。多位官员的一大共识为，美国当前的通胀水平仍然高于美联储2%的通胀目标，一些地方联储行长仍支持在必要时继续加息。有官员透露，美联储内部尚未开始讨论降息。投资者仍在等候美联储主席周三的公开讲话，上述官员的发言没有对市场造成较大影响，多个期限美债收益率周二回落。

原油市场方面，国际油价周二遭遇重挫。投资者担忧世界经济增长进一步放缓打压石油需求，美联储多位官员密集发声，支持以抗击通胀为首要货币政策目标，以及美国能源信息局下调对未来油价的预期，在这些利空因素的综合作用下，国际油价周二显著下跌，纽约与布伦特油价均跌超4%，抹去巴以爆发本轮冲突以来的所有涨幅，价格跌至三个半月来新低。截至收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶77.37美元，跌幅为4.27%；2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶81.61美元，跌幅为4.19%。

走势分析

据报道，特斯拉中国将从本周四（11月9日）起上调Model3和Model Y长续航版的价格，后续也可能要上调标续版的价格。目前，特斯拉Model3共有标续版和长续航版两个配置，售价分别为25.99/29.59万元；Model Y共有3款在售车型，分别为标续/长续航/高性能版，售价为26.39/29.99/36.39万元。作为参考，此前Model Y将高性能版价格上调14000元。

热门视频游戏《堡垒之夜》开发商Epic Games把Alphabet旗下谷歌告上法庭，发起对谷歌应用商店Play Store内部支付系统有关的反垄断指控。周一，两家公司在陪审团审判中展开了辩论。Epic律师声称，谷歌通过该支付系统非法抬高了收费，“贿赂并限制”了竞争对手直接分销其应用。谷歌律师则辩称，其开发者协议有助于与苹果应用商店竞争，并未有第三方排他协议，还指控Epic只想免费使用其平台。

沙特阿美周二公布的财报显示，由于能源价格下跌和销量下降，第三季度净利润同比下降23.2%，至325.83亿美元。此外，沙特阿美将向包括沙特政府在内的股东支付294亿美元股息，其中包括195亿美元的基本股息（与第二季度支付的基本股息相当）、以及99亿美元的业绩挂钩股息。

一度雄心勃勃的初创公司WeWork申请破产保护，标志着这家联合办公解决方案公司触及新的低谷。该公司难以使业务从疫情阴霾中走出来，并在2019年首次公开募股（IPO）中碰壁。

这家总部位于纽约的公司在新泽西州根据破产法第11章提交的申请中列出了资产和负债金额，均在100亿美元至500亿美元之间。WeWork可以在制定偿债计划的同时继续运营。

优步第三财季营收为93亿美元，同比增长11%。归属于优步的净利润为2.21亿美元，而2022年同期净亏损12.06亿美元。营收和利润均低于分析师预期，但其他方面表现相对出色，订单总额超出了公司指导性预期。

据知情人士透露，赛诺菲因可能涉嫌市场操纵而在法国被初步调查。

瑞银第三财季营收117.0亿美元，同比增长42%，市场预估110.4亿美元；计入20亿美元的整合相关费用后，净亏损7.85亿美元，近六年来首次亏损。瑞银加快缩减瑞信资产的步伐，三季度减少64亿美元的风险加权资产。瑞银表示，将在2024年2月公布其三年增长战略大纲以及股票回购计划的最新进展。瑞银决定剥离其为富裕客户管理的50亿美元资产，以处理瑞士信贷业务中该行不想要的部分。瑞银周二表示，该行在第三季度将这些资产从财富管理部门转移到了资产剥离部门。此外，该行还将财富管理部门价值300亿美元的资产重新归类为“非战略关系”。

礼来制药公司首席科学官Daniel Skovronsky博士“极度乐观”地表示，阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来，正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点。

任天堂11月7日上调本财年业绩预期，预计营收将达到5000亿日元（约合33亿美元），高于此前预测的4500亿日元；预计销售净额1.58万亿日元，此前预计1.45万亿日元。

万事达卡周二宣布完成香港金管局的“数码港元”先导计划，展示万事达卡具备能力透过多代币网络（Multi-Token Network）解决方案，处理涉及去中心化应用程式和数码资产（如非同质化代币）的第三代互联网（Web3）交易。